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Migration Privatkundengeschäft einer Schweizer Bank

Kunde: Frankfurter Privatbank

Zeitraum: Januar 2014 – September 2014

 

Tätigkeiten:

Das Deutsche Privatkundengeschäft einer Schweizer Bank sollte zu einer Frankfurter Privatbank übertragen werden. Ein Schwerpunkt dabei war die Anforderungsanalyse bei der aufnehmenden Bank für die Bereiche:

  • Kundenreporting
  • Diskretionäres Portfolio Management
  • Anlagerichtlinienprüfung
  • Compliance (Verlustschwellen, Benchmark, Risikokennzahlen)

Außerdem standen technische Aufgaben an, um Daten der Portfoliomanagementsoftware PSPlusVM nach TripleA (Non-Core) zu migrieren, darunter:

  • Anlagerichtlinien
  • Strategieportfolios
  • Benchmark
  • Bandbreiten
  • Wertpapier- und Kontobestände
  • Schattenbuchhaltungsfonds

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