CRM für Finanzdienstleister

Wir bieten das cobra™ CRM-System mit Erweiterungen und Schnittstellen für die Finanzbranche an. Eine kurze Übersicht über Eigenschaften und Funktionen finden Sie im Informationsblatt "Kernsystem für Vermögensverwalter".

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Informationsblatt "Kernsystem für Vermögensverwalter
Zweiseiter_Kernsystem_Vermoegensverwalte
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Screenshots vv.de Erweiterungsbeispiele:

Link zum Hersteller von cobraCRM:

Projektbeispiele aus der Praxis:

  • Für einen Münchner Vermögensverwalter haben wir Cobra CRM PRO eingeführt und drei vorhandene Kundendatenbanken darauf migriert (und anschließend abgeschaltet). Der Hersteller Cobra hat zu diesem Projekt einen Anwenderbericht veröffentlicht.
    In einem zweiten Projektschritt wurde das Portfoliosystem PSplus-VM angebunden, um im CRM auch Depot- und Kontodaten anzeigen zu können.
  • Für ein Kölner Family Office haben wir cobra CRM PLUS eingeführt, kundenspezifische Anpassungen vorgenommen und Mitarbeiter so weit eingearbeitet, dass sie mit das System nicht nur im Alltag beherrschen, sondern auch Anpassungen eigenständig vornehmen können.

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