LÖSUNGEN
CRM für Finanzdienstleister
Wir bieten das Cobra™ CRM-System mit Erweiterungen und Schnittstellen für die Finanzbranche an. Eine kurze Übersicht über Eigenschaften und Funktionen finden Sie im Informationsblatt "Kernsystem für Vermögensverwalter":
Compliance-System
Zur Prüfung von Anlagerichtlinien, Verlustschwellen und Compliance-Regeln bieten wir unser Compliance-System an, das sich durch einfache Handhabung und große Flexibilität auszeichnet.
Berichtswesen
Durch die Übernahme der in-house entwickelten Software der Flossbach von Storch AG kann die vv.de auf eine umfangreiche Bibliothek bewährter Berichte zurückgreifen.
Darin sind sowohl Kundenberichte für das Monats- bzw. Quartalsreporting enthalten, als auch intern genutzte Berichte für Compliance, Portfoliomanagement und Risikocontrolling.
Excel-Formeln
Die Excel-Formeln sind ein Add-In zum einfachen Zugriff auf Buchhaltungsdaten in Excel.
Analog zu den Excel-Formeln, die von Bloomberg oder Reuters angeboten werden, um Kursdaten in eigene Spreadsheets zu integrieren, kann dieses Add-In Daten von PSplus-VM in Excel einbinden.
Portfolio Monitor
Der Portfolio Monitor ist ein „Einseiter“ mit allen wichtigen Portfoliodaten auf einen Blick, der bei einem Anruf des Kunden in wenigen Sekunden aufgerufen werden kann und alle wichtigen Eckdaten enthält. Die Daten werden online aktuell aus PSplus-VM abgerufen.
Performancerechnung
In über zehnjähriger Entwicklungsarbeit ist ein Rechenkern für SQL-Server gewachsen, der alle gängigen Performancemaße nachvollziehbar berechnen kann. Besonders gut harmonieren die entsprechenden Prozeduren mit PSplus-VM, es sind aber auch anwendungen für individuelle hauseigene Systeme denkbar.