Kunde: Ein Frankfurter Vermögensverwalter / Family-Office
Zeitraum: November 2013 - Januar 2014
Tätigkeiten:
- Sammlung aller in Deutschland verfügbaren Anbieter von Software und Dienstleistungen zur Portfolioverwaltung sowie Reporting und Controlling (auf Kundenwunsch auch mit unpassenden Anbietern, um Ablehnungsgründe bewusst und transparent zu machen)
- Zusammenstellung der für den Kunden wichtigen Aspekte und Reduzierung auf einen einheitlichen Fragebogen
- Überblick über die Beschaffenheit branchenüblicher Lösungsangebote wie Softwarekauf, Software as a Service (SaaS), Application as a Service (ASP) sowie komplettes Business Process Outsourcing (BPO)
- Identifizierung von Teilaufgaben, für die Spezialanbieter relevante Lösungen anbieten (z.B. Reporting, Versand, Überwachung)
- Bewertung der gefundenen Möglichkeiten und Abgleich mit vorhandenen Lösungen
- Bewertung der Angebote im Hinblick auf vorhandene IT-Strukturen, Datenschnittstellen und Datenbestände
Kontaktierte Anbieter:
abraxas - FolioLine, Advent - Geneva, Aixigo - PMS, Allocare - AMS, PATRONAS - Opus, Avaloq - ABS, BETAX - MyWebDepot/MMAvalonia, Bloomberg - AIM und PORT, Calypso - Calypso, Charles River - CRIMS / IMS, CONAGIS/Ebase - Conagis, DIAMOS - Diamos-F, dser - Munio.PM, Elaxy - Finanzlanung, Expersoft - PM1, FACT First, FinanceTec - AdWorks, iComps - amc, IGEFI - Multifonds, IMPAQ - AML & Compliance Management, inasys - Web Office, Infincon - Vermögensnavigator, Invest Systems Sverige AB - SECURA, IPQ - RCT, ISYS - BEST banking, IWM Software AG - IWM FinanzOffice, Kosmos Systems AG - Kosmos Banking, LibraSoft GmbH Liberty Porfolio Management System, MISYS - Sophis Value, much-net - PMS, Murex S.A.S - MX Asset Manager, New Access SA - Xeres (u.a.), Princeton Financial Systems - PAM / AMS, Profidata - Xentis + eAmis, PSplus - VM, QPLIX GmbH, SAP - FAM, SimCorp - Dimension, StatPro - StatPro Revolution, Steria Mummert - KAVIA, SunGard - Ambit Private Banking, TEMENOS - TripleA / T24, VES GmbH - KPV, VIERHAND - bob, vwd - portfolio manager
Besonderheiten des Projekts:
- Kontaktaufnahme mit einer ungewöhnlich großen Anzahl von Anbietern
- Engerer Kreis von 20 Anbietern, für die Fragebogen ausgefüllt und "Steckbrief" erstellt wurde
- Neben Suche einer passenden Lösung vor allem Erkennung von Schwerpunkten, Lösungsstrategien und Segmentierung "im Markt"