Kunde: Frankfurter Privatbank
Zeitraum: Januar 2014 – September 2014
Tätigkeiten:
Das Deutsche Privatkundengeschäft einer Schweizer Bank sollte zu einer Frankfurter Privatbank übertragen werden. Ein Schwerpunkt dabei war die Anforderungsanalyse bei der aufnehmenden Bank für die Bereiche:
- Kundenreporting
- Diskretionäres Portfolio Management
- Anlagerichtlinienprüfung
- Compliance (Verlustschwellen, Benchmark, Risikokennzahlen)
Außerdem standen technische Aufgaben an, um Daten der Portfoliomanagementsoftware PSPlusVM nach TripleA (Non-Core) zu migrieren, darunter:
- Anlagerichtlinien
- Strategieportfolios
- Benchmark
- Bandbreiten
- Wertpapier- und Kontobestände
- Schattenbuchhaltungsfonds